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国际钾肥产销两旺 供需平衡成为常态
日期:[2018-05-19 14:21]
  本期嘉宾:

  乌拉尔钾肥公司(北京)代表处首席代表   司元功

  嘉宾观点:

  2014全球钾肥产销两旺。业内统计,2014年全球钾肥产能约为7500万吨,总产量在6000万吨左右,产量与国际贸易量大致持平。总结2014年底影响国际市场的诸多因素,预计2015年国际钾肥市场将延续2014年的热度,虽然国际各大钾肥供应商扩产计划不断,但是在需求稳步提高的情况下,钾肥供需结构未被打破,其中中国市场的强劲增长也为国际市场增添了一抹亮色。

  2014年国际钾肥 贸易量创历史记录

  2014年上半年钾肥贸易量达到3300万吨,与前几年相比,是一个创纪录的高峰。司元功认为,出现这样现象主要原因是国际钾肥价格比较合理。“从2012年开始,国际钾肥价格一路下滑,在2013年底触底,2014年处于触底反弹的阶段。价格处于历史低位,需求稳定促成了去年整年比较好的市场态势。对于国内市场而言,而与氮肥、磷肥相比,钾肥在2014年的性价比有所提高,下游复合肥企业敢于提供高钾配方进行生产,扩大了钾肥市场容量。”

  虽然2014年下半年的贸易数据还未统计完毕,但按照惯例,钾肥市场上半年的需求一般大于下半年,这不完全是消费因素的作用,还有采购惯例的影响。司元功预测2014年下半年市场贸易量在2700万吨左右,如此一来,2014年全球钾肥贸易量可能接近6000万吨,成为历史上贸易量高的一年。对此,司元功表示:“中国的钾肥进口合同在上半年签订,2014年年初750万吨的钾肥进口合同贯穿全年。与2013年相比,国际主要市场的进口量都有提升,其中中国增幅大,同比增长到36%,高于北美的29%和巴西的30%,成为国际市场的主要增长点。”

  多重因素推动

  2015年市场维持涨势

  进入2015年,国内钾肥市场看涨之声不绝于耳。与此相应,国际供应商对于2015年国际钾肥市场同样抱有较大期待。作为佐证,司元功特别向记者分析了2014年底行业内发生的主要事件,并认为在诸多因素推动下,2015年国际钾肥市场有望继续保持产销两旺的格局。司元功表示:“从全球经济角度来看,目前美国经济活力正在重拾升势,欧盟核心经济区正在回升,同时外围经济趋于稳定。中国经济增长速度虽然放缓,但是依旧高于其他主要经济体。全球经济的复苏为钾肥行业提供了基础。”

  “从行业内分析,首先是美国取消对白俄罗斯钾肥公司制裁。美国自2008年以后再也没有进口过白俄罗斯钾肥公司的产品,此次解禁能有效减少对其他市场的压力,尤其是巴西和中国。由于美国市场形势较好,标准氯化钾合同价格达到400美元/吨,这对于白俄罗斯乃至其他供应商来说都有很大吸引力。新消息显示,目前白俄罗斯钾肥公司与美国预计有20-30万吨数量在谈判。”

  “其次,加拿大钾肥与日本达成2015年上半年410美元/吨的到岸新价格是市场的又一风向标。”司元功认为,虽然日本市场在全球钾肥市场并不占有战略性地位,但其市场价格趋势能够影响中国市场价格。“2014年年初日本价格较上一年下调90美元/吨,随后中国合同价格也下调95美元/吨。此前几年,日本价格的变化与中国基本保持统一趋势。410美元/吨的到岸价较2014年上半年价格上调30美元/吨,也预示中国合同价格可能出现同比小幅提涨。”

  此外,司元功还谈到了2015年中国化肥出口政策对钾肥市场的影响。2015年化肥出口关税政策出台较大的亮点是取消了化肥出口淡旺季的划分全年采用统一的税率。“我们认为中国政府出台这样的政策能够有效促进出口,有助于缓解国内氮肥、磷肥的产能过剩,稳定国内的肥料价格,这对于国内钾肥市场的稳定也有正面作用。同时中国出口对全球氮肥、磷肥价格影响较大,与国际钾肥价格也存在联动作用。”

  供需平衡

  是国际钾肥市场新常态

  2014年11月18日,乌拉尔钾肥公司索利卡姆斯克2号矿井出现重大渗水事故。此事件一经披露,市场舆论普遍认为年产能达230万吨的权重矿区事故将推高国际钾肥生产成本,对于国际钾肥价格有支撑作用。对此,司元功表示:“此次施工矿井主产大颗粒和红色粉状氯化钾,年产能占全世界3.5%左右。目前完整的评估报告尚未完成,但公司预计产能损失将可能达到100万吨。矿区事故对公司短期产能有一定影响,而且对国际上的产能扩张产生了一定对冲作用。”

  据司元功介绍,目前乌钾的扩能改造正在进行,而其他国际钾肥巨头也未停止扩张脚步。“加拿大钾肥公司产能将要扩大、白俄罗斯钾肥公司也在致力于一个6%产能增长计划,扩大在萨利霍尔斯克地区4座钾盐生产装置的产能,但以上建设周期较长,产能不会在2015年得到释放。此外,国际矿业巨头必和必拓公司在加拿大萨斯喀彻温省的钾盐项目受价格、环保因素影响,预计在2020 年之前无法开始商业化生产。淡水河谷在阿根廷的项目受到成本、汇率以及区域政局影响,短期也无法继续投资建设。”

  去年,中国钾肥市场需求旺盛,实际消费量在1300万吨左右,但与此同时,国产、进口供应增量明显,达到1700-1800吨的水平。保守估计,到2014年底中国市场钾肥库存在450万吨左右。与此相对,其他国际市场的钾肥库存普遍下降,2014年3季度末,北美氯化钾库存仅为147.5万吨,比去年同期的库存量277.4万吨少了47%。司元功认为,这样的国际库存情况对于市场而言比较理想。

  进入2015年,国际钾肥市场进入盘整阶段。对于中国钾肥市场而言,目前关心的是钾肥大合同的谈判。对此,司元功坦言:“大合同的谈判目前正在进行,从过程来看比较顺利,谈判双方也对内容比较满意,照此发展,大合同有望在中国农历新年之前敲定。价格方面我无法给出具体数字,但关心合同者可以参照目前国际和国内市场的价格与去年比较,得出大致的方向。”

  访谈到了尾声,司元功向记者做出了自己对新一年的展望。“作为占据全世界钾肥产能和产量20%的巨头,乌钾对于中国市场的态度始终是高度重视。新年伊始,乌拉尔钾肥北京公司顺利加入中国无机盐协会钾(盐)肥行业分会,在拉近公司与中国市场以及国内合作伙伴距离方面迈出重要一步。对公司而言,俄罗斯卢布兑美元汇率一路走低,提升了公司产品的出口竞争力,对中国边贸钾肥出口物流成本也有所降低。目前来看,俄罗斯国内的经济困局短时间内难以平复,未来乌钾与中国市场的合作将不断深入、升温。” (徐骞)
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